投资顾问职位描述
职位描述：投资顾问
注释： 在会计和金融领域，投资顾问的职位是独一无二的，其成功在很大程度上取决于人际交往能力。成功的投资顾问能够倾听客户的需求，认真评估投资方案，并就制定的最佳投资决策教育客户。提出的建议应考虑到风险承受能力，流动性要求，收入水平和客户的长期目标。该职位的主要责任是：
客户关系
- 寻求新客户
- 维持并加深与现有客户的关系
投资方案
- 教育客户有关他们可用的适用投资选择范围的信息
- 确定客户的风险承受能力
- 为客户开发量身定制的投资解决方案
- 遵循客户批准的投资行动
- 妥善保存代表客户采取的投资行动的文件
- 保持最新的投资产品知识
所需资格： 候选人的投资顾问必须具有最高的人际交往能力，并具有开拓客户群的创业态度。在采用客户同意的投资头寸时，个人还必须具有明智的判断力。理想的候选人应具有股票经纪人或理财师的经验，并具有经过认证的理财师证书。最低教育要求是学士学位，最好是会计或金融专业。
工作环境： 将在当地办公室工作。工作时间可能很长，因为它们取决于客户的需求。
